domingo, 8 de noviembre de 2015

Comenzamos a construir la cartera de acciones de dividendos crecientes

Cartera de acciones para la independencia financiera

Comenzamos a construir la cartera para vivir de los dividendos

Comenzamos a realizar operaciones para nuestra cartera de inversión en acciones que aumentan el dividendo. Iremos realizando compras durante los siguientes meses, de forma periódica. De momento no vamos a comprar todos los valores que nos interesan porque algunos están caros. Aunque la impaciencia es mal amigo, vamos a empezar a comprar acciones de algunas empresas.

Como compramos acciones para la cartera de dividendos crecientes

En vez de realizar comprar dando ordenes directamente en el mercado, vamos a emplear el uso de opciones financieras. La estrategia para realizar la compra de acciones será con la venta de opciones put. La venta de opciones put obliga al vendedor a comprar las acciones en un momento determinado y a un precio definido previamente. Por esta obligación me ingresarán al momento dinero en mi cuenta (prima), que viene a ser un dividendo para mi. Este dividendo lo tengo antes de tener las acciones.

La lista de opciones que de momento he vendido para el vencimiento de Noviembre es la siguiente.

Empresa 
Strike 
Prima ingresado
Valor Cartera
AMS
39 €
180 €
7.800 €
TEF
12 €
300 €
6.180 €
GAM
15 €
140 €
5.800 €
ABE
15 €
188 €
6.068 €
ACX
10 €
175 €
4.875 €
GAS
20 €
150 €
6.000 €
1.133 €
36.723 €
Dividendo primas venta de opciones put
1.133 €
Rentabilidad primas cobradas
3,09%

La venta de opciones es un buen medio para obtener dividendos adicionales

La venta de opciones como medio para comprar acciones, me va a dar una rentabilidad sobre la cartera del 3,1%, casi el dividendo de un ejercicio. Creo que no está nada mal, y todos para comprar acciones deberíamos emplear este procedimiento. Mas adelante explicaré como se opera en el mercado de opciones para obtener rentabilidades adicionales sobre la cartera de acciones.

Criterios para elegir las acciones para nuestra cartera para vivir de los dividendos 

Como veréis hay valores de todo tipo:
  • Abertis es un valor clásico en la estrategia de inversion por dividendo. Me gusta el histórico del dividendo y ya ha anunciado los dividendos que pagará los próximos dos años, que suponen un CAGR del 7%.
  • Amadeus: es una empresa que lleva 5 años aumentando el dividendo. Para los dos próximos ejercicios hay una previsión de CAGR del 11%. Tiene poco apalancamiento financiero
  • Gas Natural: una empresa que tiene un dividendo de casi el 5%. el CAGR para los próximos dos años es del 9%
  • Telefonica: rentabilidad interesante del 5,6%. No es una empresa clásica para operar con la estrategia de dividendos crecientes, pero al menos para los dos próximos años anuncia crecimiento del mismo.
  • Gamesa: una empresa totalmente saneada, sin deuda, con buenas perspectivas de negocio, y en un sector diferencial. El CAGR para los próximos dos años es del 32%. Ahora tiene poca rentabilidad por dividendo, 1,09%, pero al ser un CAGR tan elevado esperamos una importante revalorización
  • Acerinox: empresa cíclica que no debería entrar en la cartera. Es una empresa que la cotización ha sido muy castigada, el ciclo debe favorecerla. Para los dos próximos años se esperan crecimientos del EPS del 42%. Tiene una buena rentabilidad por dividendo de más del 4%
independencia financiera, ingresos pasivos, dividendos

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